税理士・会計事務所のための
AIエージェント実務研修
全6回・実訓練12.0時間・385,000円／名（税込）。全科目が「税理士・会計事務所」の実務そのもの。2026年8月3日改正後の人材開発支援助成金の要件に合わせて設計しています。
巡回監査の資料づくりを削り、話す時間に回す
巡回監査で本当に価値があるのは、社長と話す時間です。その前工程である資料づくりと点検を、AIエージェントに寄せます。※税務判断そのものをAIに委ねる内容は扱いません。
受講後にできるようになること
会計データと帳票を対象に、AIエージェントで報告資料を生成し、突合・異常値検出を自動化できる。改正情報から顧客向け案内文を作成できる。申告前チェック・進捗管理を自動実行させ、結果を担当者へ通知できる。
対象となる方の職務
月次巡回監査、試算表・決算報告資料の作成、会計データの突合・点検、顧客向け案内文の作成、申告前チェックを担当する税理士・会計スタッフ・巡回監査担当
※ 助成金の要件として「訓練内容に沿った受講者の選定」が求められます。お申込み時に受講予定者の担当業務を伺います。
カリキュラム
各回2時間で、扱うのはこの3つ。概念説明・ツール紹介・汎用的なプロンプト論の科目は置いていません。全科目が、その職務の実務そのものです。
事務所のファイルをAIに扱わせる
- 1Claude Codeの導入と顧客フォルダ・会計データの読み込み設定
- 2試算表・総勘定元帳を読ませて内容を要約・比較させる
- 3顧客データを扱う際の分離・マスキング運用の設定
巡回監査の指摘と報告文を作る
- 1月次試算表から前月比・前年比の変動要因を抽出させる
- 2勘定科目の計上誤り・重複が疑われる箇所の洗い出し
- 3巡回監査報告書・指摘事項一覧の生成
決算・経営分析の資料を生成する
- 1決算報告資料（推移表・グラフ・コメント）の生成
- 2経営分析資料（収益性・資金・損益分岐点）の作成
- 3顧客説明用スライドへの展開
会計データの突合・点検を自動化する
- 1銀行データ・請求データと会計データの突合
- 2異常値・外れ値の検出ルールの作成
- 3点検結果の一覧化と証憑確認リストの生成
改正情報から顧客向け案内を作る
- 1税制改正資料・通達を読み込ませて要点を抽出する
- 2顧客の業種・規模別に影響範囲を整理させる
- 3顧客向け案内文・お知らせの一括生成
事務所の定型業務を自動で回す
- 1申告前チェック・進捗管理を手順として登録し、別の顧客に適用して検証する
- 2月次資料の到着・巡回監査の予定を起点に、決まった時刻・条件で自動実行させる
- 3処理結果と要確認事項を担当者へ自動通知し、事務所内で手順を共有・更新する運用を設定する
持ち帰る成果物
巡回監査報告書の生成環境／決算報告資料1式／突合・異常値検出の仕組み／顧客向け改正案内文／自動実行と通知まで組んだ申告前チェックの手順
※ 税務判断そのものをAIに委ねる内容は扱いません。資料作成・点検・報告の効率化を対象とします。
助成金の要件に合わせて
設計してあります。
人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）は、令和8年8月3日以降に計画届を提出する訓練から、概念理解やリテラシー習得にとどまる内容が助成対象外になりました。「生成AIを利用するための汎用的なプロンプトの作り方」も対象外に挙げられています。
除外後に10時間を割ると、訓練全体が不支給になります
カリキュラムの一部に概念的な内容が含まれる場合、その部分の時間は実訓練時間から除外されます。除外後が10時間未満になると訓練全体が不支給（経費助成も出ない）です。本コースは科目ごとの時間数を明示しているため、そのまま計画届に添付できます。要件の確認から申請の設計まで、グループの社会保険労務士法人 労務ニュース（累計6億円超の申請実績）と連携して進めます。
※ 令和8年8月2日以前に契約締結・お申込み済みの訓練は改正前の取扱いです（契約書・申込書の写しを保管してください）。助成金の支給は労働局の審査によります。要件の充足や支給額を当社が保証するものではありません。
実施要領
受講にあたってのご準備
- 各回で、貴社の実際の文書・データをお使いいただきます（研修用のサンプルではなく、実務の成果物を持ち帰るため）。
- 個人情報を含む資料は、AIに渡す前のマスキング手順を第1回で扱います。当社の受講者向けマスキングツールもお渡しします。
- AIエージェントコースは、受講前にPC環境（Claude Codeの導入可否・社内ネットワークの制約）を確認します。
ほかの業種・職種のコース
同じAIエージェントコース（Claude Code 中心）
書類とデータの量が多いデスクワークの部門へ
ご希望の業種がない場合
コースは順次追加しています。介護事業所・医療機関・建設・不動産・運送・飲食小売など、ご希望の業種・職種があればお聞かせください。既存コースの科目を貴社の業務に差し替える形でも組めます（差し替え後も実訓練12.0時間と全科目の実務適用は維持します）。
よくあるご質問
Q.これまでのリスキリング研修と、どう違いますか？
扱う題材が違います。リスキリング研修は業種を問わない汎用的な題材でAIの使い方を学ぶ構成です。本コースは全科目が「税理士・会計事務所」の担当業務そのもので構成されており、研修中に作ったものをそのまま実務で使えます。
Q.AIエージェントコースではなく、もう一方のコースの方が合うか判断できません。
PC操作に不慣れな方が多い職場、ブラウザで完結させたい場合は基礎コース（ChatGPT・Gemini中心）です。扱う書類やデータの量が多く、一括生成や突合まで踏み込みたい場合はAIエージェントコース（Claude Code中心）です。判断が難しい場合は、無料相談で現在の業務とPC環境を伺ってご提案します。
Q.助成金はいくら戻ってきますか？
事業所の規模や訓練の実施方法、賃金助成の対象時間によって変わります。中小企業で経費助成の割合が高い場合、385,000円／名の受講料に対して実質8万円強／名の負担となる例があります。正確な額は、貴社の状況を確認したうえで試算してご案内します。助成金の支給は労働局の審査によるため、当社が支給を保証するものではありません。
Q.カリキュラムを自社の業務に合わせて変えられますか？
できます。ただし変更後も、全科目を実務適用の内容にすることと、実訓練時間12.0時間を確保することは維持します（助成金の要件を満たすため）。ご希望を伺って組み直します。
Q.1人だけの受講もできますか？
可能です。社内貸切での実施にも対応しています。人数やご希望の日程に合わせて調整しますので、ご相談ください。
Q.なぜ社労士法人グループがAI研修をやっているのですか？
当社は社会保険労務士法人 労務ニュースを併設する労務ニュースグループの一社で、日常的に人事労務の実務を行っています。その現場で、就業規則の生成・雇用契約書の一括作成・給与計算前のチェック・顧問先規程の横断分析などにAIを実際に使っています。使ったことのある業務を教えているため、「実務でどこが詰まるか」を踏まえて進められます。
Q.eラーニングで受講できますか？
行っていません。改正でeラーニングは同一労働者につき年度1回までに制限されたことと、各回で手を動かして成果物を作る設計のため、同時双方向のオンライン（Zoom）または貸切の通学制で実施します。